Generali Growth Equity Fund (GEF) compte actuellement quatre sociétés dans la région dans son portefeuille d’investissement, qui ont en commun qu’elles opèrent dans des industries qui augmentent l’importance dans nos vies et apportent une valeur ajoutée supérieure à la moyenne et suivent les tendances de la haute technologie. développement et durabilité. Ils veulent soutenir, comme ils le soulignent, des entrepreneurs ambitieux dotés de connaissances, d’expérience et d’un haut niveau d’intégrité personnelle.

Ces entreprises sont : le plus grand producteur de sacs en papier biologique en Croatie Eco paper, un générateur de production slovène de tomates de haute qualité de la manière la plus technologiquement avancée et la plus respectueuse de l’environnement, la société Paradise ; Diverto, une entreprise qui offre des services complets de sécurité de l’information, et Proteini.si, qui est l’un des principaux détaillants spécialisés dans le domaine de la nutrition sportive et des produits de santé et de bien-être dans la région de l’Europe du Sud-Est.

Eco Paper, basée à Gola, en Croatie, est fortement orientée vers l’exportation, générant environ 90 % de ses revenus à l’étranger, les principaux marchés d’exportation de l’entreprise étant l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Selon le site Internet de Generali GEF, la production annuelle de l’entreprise est d’environ 700 millions de sacs en papier. Les principaux produits sont les sacs en papier avec anses et les sacs en papier plats utilisés pour les produits alimentaires (produits de boulangerie, fruits, légumes…).

La société Tomato est titulaire de la marque de tomates premium Lušt. Les serres de Renkovci à Prekmurje s’étendent sur neuf hectares de surfaces vitrées, et à côté d’elles se trouvent un puits géothermique et un lagon, où l’eau de pluie est collectée pour arroser les plantes. La production intégrée de tomates a une position géographique stratégiquement excellente, de cette façon, les tomates mignonnes sur les étagères des magasins sont toujours fraîches, ce qui se reflète dans la teneur en nutriments, l’apparence et le goût, indique le site Web.

Diverto, fondée en 2007 et basée à Zagreb, propose des services complets de sécurité de l’information. En tant que l’un des principaux fournisseurs de la région, il offre à ses clients une protection contre les menaces de sécurité pouvant entraîner des violations de la protection des données, des pertes financières et une perte de crédibilité. La gamme de services comprend la gestion, les risques et la conformité, l’évaluation et les tests, l’éducation et la formation, la réponse aux incidents, les services de renforcement de la défense et le Centre des opérations de sécurité (SOC).

La société Proteini.si, fondée en 2004, opère sur les marchés de la Slovénie, de la Croatie, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de l’Autriche. Comme indiqué sur le site Web, la société est un partenaire fiable dans le domaine de la nutrition sportive et est propriétaire des marques Proteini.si et Battery Nutrition. Au fil des années, ils ont progressivement gagné en distribution et en représentation pour les marques européennes de nutrition sportive les plus établies, dont le programme de vente comprend plus de 25 marques de nutrition sportive et plus de 2 500 articles différents, dont plus de 1 000 sous leurs propres marques.

Intérêt pour les entreprises des secteurs porteurs

Comme expliqué dans Generali GEF, ils sont intéressés par des entreprises dans des secteurs prometteurs qui ont d’excellents résultats passés, une équipe de direction ambitieuse, avec la motivation de faire croître l’entreprise et une volonté de travailler avec des investisseurs financiers. « En tant que co-investisseur responsable, nous souhaitons travailler avec des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent valoriser leur success story. Nous aidons les stars entrepreneuriales slovènes à devenir des gagnants mondiaux », expliquent-ils.

Le fonds investit dans des petites et moyennes entreprises et des petites ETI (jusqu’à 500 salariés). Le principal objectif géographique du fonds est la Slovénie, et les secondaires sont la Croatie et la Hongrie.

Elles peuvent apporter aux entreprises entre 2 et 10 millions d’euros de capital, voire plus dans des cas exceptionnels. Ils ciblent des participations minoritaires (environ 25 %) ou majoritaires (environ 75 %), selon les besoins de l’entreprise. Habituellement, cependant, la période d’investissement est de cinq à sept ans.

Programme Segip

Rappelons que le Generali Growth Equity Fund (GEF) est un fonds d’investissement spécial géré par Generali Investments, la première société de gestion slovène, avec des filiales en Croatie et en Macédoine du Nord. Le Generali Growth Equity Fund a été créé en 2019 dans le cadre du programme slovène Capital Growth Investment (Segip), qui a été créé à l’initiative de SID Bank en coopération avec le Fonds européen d’investissement (FEI).

Les investissements déjà mentionnés de Generali FEM sont cofinancés par le FEI et SID Bank. Comme nous l’avons signalé en avril, Generali GEF a notifié à l’Agence pour la protection de la concurrence le rachat de Zobozdravstvo Diamant de Celje, une clinique dentaire privée.

Rappelons que lors de la mise en place du programme SID Bank, celle-ci s’est engagée à allouer 50 millions d’euros de ses fonds propres au programme Segip (sans garantie de l’État), auxquels s’ajoutent 50 millions d’euros apportés par le FEI à partir du Fonds européen de Investissements stratégiques (avec garantie EFSI). Comme ils l’indiquaient à l’époque, avec la mobilisation réussie de fonds supplémentaires auprès d’autres investisseurs privés via le programme Segip, le montant total des fonds destinés aux entreprises slovènes peut dépasser 150 millions d’euros.